Gestione di una successione transfrontaliera
Se un tuo familiare o una persona a te vicina muore e tu ne sei l'erede, in linea di massima puoi affidare l'eredità (nota in termini legali come successione) a:
- un tribunale dell'ultimo paese dell'UE in cui il defunto ha vissuto
- un notaio di qualsiasi paese dell'UE
L'autorità che si occupa della successione applica in genere il diritto nazionale dell'ultimo paese dell'UE in cui il defunto ha vissuto, a meno che il defunto non abbia effettuato una scelta della legge applicabile per far sì che alla successione si applichi la legislazione del paese di cui ha la cittadinanza.
Possibilità per gli eredi di scegliere il tribunale competente
Se una successione deve essere risolta da un giudice, gli eredi sono generalmente tenuti a rivolgersi a un tribunale del paese dell'UE in cui il defunto ha vissuto da ultimo.
Tuttavia, se il defunto ha scelto che alla successione si applichi la legislazione del paese di cui ha la cittadinanza, e si tratta di un paese dell'UE, gli eredi e le altre parti interessate possono convenire di rivolgersi ad un tribunale di tale paese dell'UE.
Tutti gli interessati devono convenire sulla scelta del tribunale.
Accettare o rifiutare un'eredità o successione
Il diritto nazionale applicabile alla successione potrebbe consentirti di dichiarare davanti a un giudice se accetti o rifiuti l'eredità.
Ai sensi della normativa UE, questa dichiarazione può avere luogo davanti ad un tribunale del paese dell'UE in cui vivi, anche se quello che si sta occupando della successione si trova in un altro paese dell'UE.
Effetti delle sentenze emesse in un altro paese dell'UE
Una sentenza in materia di eredità emessa in un paese dell'UE sarà riconosciuta negli altri paesi dell'UE senza alcuna procedura particolare.
Tuttavia, se la parte residente in un altro paese dell'UE non osserva volontariamente la sentenza, puoi chiedere che questa venga dichiarata esecutiva per consentire l'intervento della polizia o di un ufficiale giudiziario.
La parte avversa può presentare appello contro il riconoscimento o l'esecutività della sentenza per le seguenti ragioni:
- la sentenza è chiaramente incompatibile con l'ordine pubblico del paese dell'UE in cui dovrebbe essere riconosciuta e resa esecutiva: ad esempio perché è discriminatoria
- la sentenza contraddice precedenti sentenze del paese dell'UE in cui dovrebbe essere riconosciuta e resa esecutiva
- le persone coinvolte nel procedimento non hanno avuto la possibilità di preparare la loro difesa.
Attenzione
Le sentenze emesse dai tribunali danesi e irlandesi non sono soggette a queste norme semplificate quando devono essere riconosciute o rese esecutive in un altro paese dell'UE.
Il certificato successorio europeo
Se erediti un bene situato in un altro paese dell'UE potresti aver bisogno di provare ad un'autorità o banca di tale paese che ne detieni la proprietà.
Anche l'esecutore testamentario e l'amministratore del patrimonio potrebbero aver bisogno di provare il loro status per poter esercitare i loro diritti all'estero.
Esempio
Piotr, un lavoratore polacco distaccato in Germania per un anno, muore in questo paese.
Gosia, sua moglie ed erede, vive in Polonia e, a seguito della morte del marito, ha bisogno di accedere al conto bancario tedesco per pagare le bollette e l'ultima mensilità dell'affitto.
Tuttavia, la banca richiede un documento ufficiale che attesti che è effettivamente l'erede di Piotr e che è autorizzata ad accedere al conto. Ostacoli amministrativi come questo possono rendere un lutto ancora più doloroso.
L'autorità del paese dell'UE che si occupa della successione ha la facoltà di rilasciare un documento nazionale che certifichi lo status di erede, esecutore testamentario e amministratore del patrimonio.
In alternativa, è possibile chiedere a questa autorità un certificato successorio europeo.
Il vantaggio di questo certificato è che produce gli stessi effetti in tutta l'UE, a prescindere dal paese in cui è stato rilasciato. Viceversa, un documento nazionale avrà effetti diversi a seconda del paese di rilascio; ciò potrebbe rallentare il riconoscimento dei tuoi diritti in un altro paese dell'UE.
Inoltre il certificato successorio europeo è riconosciuto negli altri paesi dell'UE senza alcuna procedura particolare.
È possibile ottenere il certificato dal tribunale del paese dell'UE che ha il potere di decidere in merito alla successione, oppure da un'altra autorità competente, ad esempio un notaio, dello stesso paese. In caso di rifiuto di rilascio del certificato si può fare ricorso.
L'autorità che rilascia il certificato successorio europeo conserverà l'originale e consegnerà all'erede, all'esecutore testamentario e all'amministratore del patrimonio delle copie certificate che hanno una validità di 6 mesi, prorogabile.
L'autorità di rilascio può modificare o ritirare il certificato se ne constata l'inesattezza.
Esempio
Piotr è morto in Germania, dove soggiornava e lavorava temporaneamente. Aveva però vissuto per lo più in Polonia, dove risiedono anche la moglie Gosia e altri familiari e amici. Per questo motivo la successione di Piotr è stata affidata alle autorità polacche.
Gosia ha ottenuto dai tribunali polacchi un certificato successorio europeo, con il quale può provare alla banca tedesca di Piotr che è autorizzata ad accedere al conto del defunto marito e pagare così le bollette e l'ultima mensilità dell'affitto.