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La relazione sulla struttura industriale dell’UE 2013 evidenzia le sfide e le opportunità di una reindustrializzazione dell’UE

European Commission - MEMO/14/111   17/02/2014

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Commissione Europea

MEMO

Bruxelles, 17 febbraio 2014

La relazione sulla struttura industriale dell’UE 2013 evidenzia le sfide e le opportunità di una reindustrializzazione dell’UE

La “Relazione sulla struttura industriale dell’UE 2013: competere nella catena globale di generazione del valore" indica che vi sono segnali di parziale ripresa, anche se molti settori non sono ancora tornati ai loro livelli di sviluppo precedenti alla crisi. Il settore manifatturiero è stato colpito dalla crisi più severamente di quello dei servizi: in proporzione al risultato economico globale, la produzione manifatturiera è significativamente calata; vi sono però significative differenze tra settori. Ad esempio, il settore farmaceutico è in costante crescita dall’inizio della crisi finanziaria, mentre le industrie manifatturiere ad alta tecnologia in linea generale non hanno subito lo stesso grado di impatto negativo di altri settori industriali. In parallelo sono in crescita le interconnessioni tra settore manifatturiero e terziario, giacché i prodotti diventano sempre più sofisticati e includono una quota di servizi sempre maggiore.

Insieme, i paesi dell’UE sono all’origine di una proporzione significativa del totale mondiale di flussi d'investimenti esteri diretti (IED) (circa il 22 % degli afflussi e il 30 % dei deflussi), ma sia afflussi che deflussi sono stati duramente colpiti dalla crisi. Il fatto che i deflussi interni all’UE siano calati più drasticamente di quelli del resto del mondo indica che le imprese dell’UE hanno un’attitudine più positiva riguardo alle opportunità esterne rispetto a quella che hanno riguardo alle opportunità disponibili all’interno dell’UE.

L’UE è comunque tuttora il leader mondiale in termini di scambi a livello mondiale. Essa vanta un vantaggio comparativo in due terzi delle esportazioni. L’UE deve sfruttare i propri punti di forza per contribuire a invertire la tendenza che vede il calo della quota dell’industria manifatturiera sul reddito nazionale, che conferma la necessità di agevolare l’internazionalizzazione e l’integrazione delle imprese dell’UE all’interno di catene globali del valore.

La prospettiva di una ripresa industriale è migliorata, ma rimane fragile

A seguito della crisi finanziaria, l’industria manifatturiera dell’UE sembrava avere intrapreso la via della ripresa sin dall’inizio del 2009. La ripresa si è però interrotta nel terzo trimestre del 2011 e da allora i tassi di crescita della produzione manifatturiera sono nuovamente calati. I dati per il primo e il secondo trimestre del 2013 indicano una lenta ripresa della produzione industriale nell’UE. Tuttavia i dati più recenti dimostrano la fragilità di questa ripresa, poiché la produzione è nuovamente scesa leggermente nel terzo trimestre del 2013.

Livello di produzione manifatturiera nel 2013, raffrontato a quello del 2008, per Stato membro UE

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

I dati sulla produzione manifatturiera dell’UE evidenziano notevoli differenze tra gli Stati membri. Un deciso recupero si registra ad esempio in Romania, in Polonia, in Slovacchia e negli Stati baltici; tutti questi paesi hanno riguadagnato e superato i picchi anteriori alla recessione.

Vi sono inoltre differenze di rilievo tra i settori. Le industrie che producono beni di consumo come i prodotti alimentari e le bevande, nonché farmaci, dopo l’insorgere della crisi hanno registrato risultati relativamente migliori di altri settori. Inoltre le industrie manifatturiere ad alta tecnologia, in generale, non sono state colpite negativamente alla stregua degli altri settori. Nel complesso, il settore dei servizi è stato colpito meno duramente di quello edilizio, dell’industrie manifatturiera e di quella mineraria.

Una performance migliore per il settore manifatturiero ad alta tecnologia e le industrie che producono beni di consumo dopo il 2008 (asse verticale - % variazione della produzione)

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

I servizi sono importanti per la competitività del settore manifatturiero

L’aumento della quota dei servizi sul PIL è dovuto alla maggiore elasticità della domanda di servizi, che tende a trasferire la domanda finale verso i servizi, giacché con il passare del tempo i redditi crescono. Inoltre il calo dei prezzi relativi di produzione rispetto al prezzo dei servizi – che va fatto risalire alla più marcata crescita della produttività nel settore manifatturiero - tende a ridurre la quota relativa della produzione in termini nominali. Per quanto concerne l’occupazione, lo spostamento settoriale è persino più pronunciato, a causa del fatto che tali servizi sono caratterizzati da una maggiore intensità di manodopera e generalmente da una minora crescita della produttività.

L’interconnessione tra il settore manifatturiero e i servizi è in costante crescita. A partire dal 1995 il ricorso ai servizi da parte delle imprese manifatturiere è aumentato in quasi tutti i settori industriali. Il settore manifatturiero sta cambiando, con il passaggio dal predominio numerico degli operatori di macchina e dei lavoratori della catena di montaggio a una struttura basata sempre più sulle professioni del terziario e sui fattori di produzione. Ciò si riflette nell’aumento della quota di lavoratori con occupazioni correlate ai servizi, quali le attività in materia di R & S, progettazione tecnica, programmazione di software, studi di mercato, ricerca di mercato, progettazione organizzativa e formazione nell’assistenza post-vendita, servizi di manutenzione e supporto.

Tramite queste correlazioni la crescita della produttività nel settore manifatturiero può ripercuotersi positivamente sul settore dei servizi. Ciò è particolarmente importante in considerazione del fatto che, nel periodo 2001-2010, l’occupazione è aumentata solo nei settori dei servizi. Pertanto un settore manifatturiero forte può contribuire a integrare incrementi della concorrenzialità in altri settori dell’economia.

L’analisi degli scambi di servizi indica che l’UE dispone di un vantaggio comparato in quasi tutti i settori ad esclusione di quello edilizio e di quello dei viaggi. A titolo di confronto, l’economia statunitense ha un vantaggio comparativo in un numero relativamente ristretto di settori (servizi finanziari e assicurativi e viaggi). La Russia e la Cina sono specializzate in servizi di costruzione, come anche il Giappone. L’India è altamente specializzata in servizi informatici e di informazione, mentre il Brasile presenta un elevato VCR (vantaggio comparato rilevato) in altri servizi alle imprese.

Gli incrementi della produttività sono concentrati nei settori ad alta tecnologia

Sulla scorta dell’ultima crisi l’industria manifatturiera dell’UE è riuscita a ridurre i costi e ad aumentare la produttività del lavoro. In particolare sono stati i settori ad alta tecnologia il principale motore della crescita. Essi hanno infatti resistito meglio all’impatto negativo della crisi finanziaria, grazie all’aumento della produttività e a una limitata dipendenza energetica.

La specializzazione nel settore delle alte tecnologie e delle industrie a bassa intensità energetica è fondamentale per il posizionamento strategico globale delle industrie nella catena del valore. Ciò si traduce in contributi alla crescita complessiva della produttività superiori alla media, e conseguentemente in una crescita del reddito reale. Tuttavia, i dati sulle richieste di brevetti dimostrano che molte industrie ad alta e media tecnologia nell’UE hanno performance ancora relativamente deboli rispetto all’aggregato mondo e, in particolare, agli Stati Uniti. Questa mancanza di innovazione è una minaccia per i futuri incrementi di produttività.

L’UE rimane un leader nel commercio mondiale

L’importanza del mercato unico UE per gli scambi commerciali a livello mondiale è illustrato dai dati relativi alle esportazioni. Le esportazioni originanti dai paesi UE-27, compresi gli scambi intra-UE, rappresentano il 37 % delle esportazioni mondiali complessive del 2011, mentre un quarto delle esportazioni mondiali complessive ha avuto luogo all’interno dell’UE- 27.1 Gli scambi tra i paesi dell’UE hanno rappresentato un quarto degli scambi mondiali di beni manifatturieri nel 2011. A titolo di confronto, gli scambi intraregionali in Asia rappresentano il 17 % del commercio mondiale e quelli del Nord America il 4 %.

L’UE è inoltre il maggior blocco commerciale del mondo. Nel 2010 le esportazioni dall’UE verso i paesi extra UE rappresentavano il 16 % del commercio mondiale. L’UE vanta anche una larga quota del commercio mondiale di prodotti industriali: le esportazioni originarie nei paesi dell’UE-27 (compresi gli scambi intra-UE) rappresentavano il 37 % delle esportazioni mondiali complessive del 2011. Nel 2012 le esportazioni dall’UE, dall’Asia e dal Nord America rappresentavano il 78 % del totale delle esportazioni mondiali di beni.

Gli scambi commerciali a livello mondiale coinvolgono in massima parte i paesi industrializzati

In tutti i settori manifatturieri, ad eccezione di tessili, carta, macchinari, attrezzature elettriche e metallurgiche, metà o più delle esportazioni dell’UE- 27 vanno verso paesi a reddito elevato. L’UE ha più grandi quote di mercato a livello mondiale in tutti i settori industriali (a livello di 2 cifra) tranne per i computer, tessili, dell’abbigliamento e del cuoio (se il leader è la Cina).Il maggiori quote di mercato per le industrie manifatturiere dell’UE sono in stampa e riproduzione di supporti registrati, tabacco, bevande, prodotti farmaceutici, della carta e dei prodotti di carta e dei veicoli a motore. La maggior parte degli scambi operati dai paesi a reddito più elevato avvengono con altri paesi a reddito elevato.

Alcuni concorrenti economici in rapida crescita dipendono ancora da fattori produttivi ad alta tecnologia provenienti da altri paesi

La Cina può contare su vantaggi comparativi sia per i manufatti ad alta tecnologia che per quelli a bassa tecnologia. Tuttavia, se è vero che negli ultimi anni la Cina ha aumentato la quota delle proprie esportazioni di beni a elevata intensità tecnologica, gran parte delle loro componenti sono state importate dai paesi sviluppati. I dati relativi al commercio sotto l'aspetto del valore aggiunto confermano che la quota delle importazioni di fattori di produzione ad alta tecnologia rimane più elevata in Cina che nell’UE, in particolare per i prodotti ad alta tecnologia.

Le catene globali del valore possono rafforzare la competitività dell’UE

La globalizzazione ha frammentato le “catene di valore” delle imprese e ha convinto un numero crescente di esse a dare vita a reti transfrontaliere. Di conseguenza gli scambi, gli investimenti e la produzione mondiale vedono un’organizzazione sempre più articolata in “catene globali del valore” (CGV). L’internazionalizzazione e l’integrazione delle imprese dell’UE all’interno di catene globali del valore è un mezzo per accrescerne la competitività e garantire l’accesso ai mercati globali a condizioni concorrenziali più favorevoli.

Gli investimenti sono drasticamente calati e si concentrano ancora sulla finanza e sui beni immobili

L’industria ha bisogno di investimenti. La crescita dei flussi commerciali globali è stata accompagnata da una crescita ancor più sostenuta dei flussi globali di capitali, compresi gli flussi di investimenti esteri diretti (IED). Gli stock di IED da e verso l’UE sono concentrati nel sistema finanziario e nel settore immobiliare. L’intermediazione finanziaria, le attività immobiliari e finanziarie rappresentano circa tre quarti degli stock di IED in uscita e circa due terzi di quelli in entrata.

I paesi dell’UE, insieme, rappresentano una percentuale significativa dei flussi di IED mondiali (circa il 22 % degli afflussi e il 30 % dei deflussi), ma gli afflussi che i deflussi sono stati gravemente colpiti dalla crisi. Infatti nel 2010 nell’UE gli afflussi IED erano scesi a circa un terzo del livello del 2007, mentre i deflussi erano calati ancor più drasticamente. La maggior quota del calo degli afflussi di IDE nell’UE è dovuta a un brusco calo dei flussi intra-UE.

La “Relazione sulla struttura industriale dell’UE 2013: competere nella catena globale di generazione del valore" può essere scaricata integralmente al link seguente: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/industrial-competitiveness/competitiveness-analysis/eu-industrial-structure/index_en.htm

1 :

Esclusa la Croazia, che non faceva ancora parte dell’UE durante il periodo oggetto della relazione.


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